进入2024年以来,市场国内海风项目迎来陆续核准。
三家海缆企业东方电缆、状况中天科技、亨通光电股价分别下跌36.74%、22.18%、20.19%。财信证券预计,充满裁2025年的海上风电装机量有望达到16GW-18GW。
塔筒方面,挑战华福证券认为,挑战2023年由于海风项目延期,需求释放不及预期,导致行业内的加工费下降,塔筒厂商的产能利用率普遍偏低,单吨制造费用上升,盈利承压。业内人士认为,极星随着近一两年行业的不确定性利空逐渐消失,极星以及未来几年的增长空间都比较乐观,无论从成长性和估值角度,海风板块都有了戴维斯双击的机会。事实上,宣布未来两年海风装机都有望高增。
华福证券指出,全球截至2023年第三季度,十四五海上风电累计装机仅22GW,完成度不到一半。考虑2024年海缆龙头产能并无较多释放,约1员工预计2024年海缆盈利能力仍能维持稳定。
在经历了股价和业绩的双杀后,市场2024年海风有望实现困境反转。
随着海风装机高景气提升,状况海缆与塔筒环节有望直接受益。来自阳江的水产企业表示,充满裁随着两地恢复常态化通关,跨境运输效率提高近50%,促使更多供港水产抢鲜通关,供港货量也增加1.5倍。
挑战图:港珠澳大桥海关关员正在对供港鲜活水产品进行查验。林经理透露,极星近日有十几种冰鲜海产品上车,经港珠澳大桥抢鲜通关直达香港市场。
阳江市耀琪贸易有限公司林经理表示,宣布没有恢复通关之前,宣布每天需要将货物运输到珠海集中接驳,手续麻烦且用时长,导致产品损耗率较高,订单量缩减了三成。该公司之前日均供港水产量7至8吨,全球如今一天可供港20至30吨。